Остров наконец-то наводнили туристы. В честь открытия сезона Том готовит грандиозный «Первый заплыв» в океане, несмотря на глубокие царапины на руке, полученные при загадочных обстоятельствах .

По дороге домой Том подвозит симпатичную туристку Мариссу, которая приехала на девичник. В попытке ухаживать за ней, он игнорирует предупреждения местной ведьмы Розмари. Она предупреждает: по острову бродит древний дух - «Морская Ведьма» (Hag). Легенда гласит, что эта тварь нападает на одиноких мужчин, царапает их (парализуя жертву), а затем забирается в постель и «садится на лицо», пока жертва не задохнется .

Во время показательного заплыва Том доплывает до буйка и под водой сталкивается лицом к лицу с мертвенно-бледной Ведьмой. В панике он плывет к берегу, но чудовище хватает его за ногу, оставляя глубокие кровавые раны. Вечером Марисса приходит к нему домой, но Том, парализованный действием проклятия, не открывает дверь.

Кульминация: Том засыпает в кресле, и к нему приходит Сама Смерть в облике Ведьмы. Она лезет на него, смеясь. В последний момент старейшина Уайк врывается в дом и стреляет в Ведьму из ружья. Она взрывается соленой водой . Началась охота.